Часто задаваемые вопросы

Для изменения пароля пользователя необходимо выполнить вход в программу под учетной записью группы "Менеджер".
Данные для входа по-умолчанию: логин: master и пароль: master

Далее заходим в раздел «Приложение» - «Настройки» - "Основные" - вкладка «Пользователи и права». Выбираем учетную запись и нажимаем "Редактировать". Для изменения пароля необходимо ввести новый пароль в поля "Пароль" и "Пароль повторно" и сохранить изменения.

Скорее всего, Вы установили «Клиентскую версию» программы, а необходимо установить «Серверную версию». Клиентская версия программы не создает файл базы данных и не устанавливает сервер Firebird для работы с базой данных.

Все действия пользователей программы фиксируются в базе данных ломбарда. Посмотреть список изменений или удаления информации можно в отчете «Логирование». Для его формирования необходимо зайти в раздел «Отчеты» - «Логирование» и задать параметры формирования отчета. Данная возможность существует только для пользователей группы «Менеджер».

Для создания резервной копии базы данных зайдите в раздел «Приложение» - "Резервная копия БД" и нажмите "+". Кроме этого, мы настоятельно рекомендуем настроить автоматическое выполнение резервной копии БД в облачный сервис!

Реквизиты организации можно заполнить в разделе «Справочники» - «Информация о предприятии».

Как показывает практика, пользователи часто устанавливают «Клиентскую версию» программы, независимо от того, как будет использоваться программа, что не всегда верно.
Существует два способа установки:

• «Серверная версия» - Устанавливается для работы отделения (филиала) на одном ПК со своей независимой от других отделений (филиалов) базой данных.
• «Клиентская версия» - Устанавливается для работы с подключением к базе данных «Серверной версии».

Зачастую «Клиентскую версию» используют для работы второй кассы на отделении (Филиале) с подключением по локальной сети.

В случае, если были совершены какие либо необратимые изменения в базе данных (БД), или по каким то причинам база данных была испорчена, всегда её можно восстановить из резервной копии (при условии, что резервное копирование выполняется).
Проверить настройки резервного копирования можно в меню "Приложение" - "Резервная копия". В этом разделе указан путь к папке резервного копирования и настройки автоматического запроса на выполнение резервной копии.

(Настоятельно рекомендуется делать «резервное копирование БД» раз в сутки).
Для того чтоб восстановить БД из резервной копии нужно следующее:

• Выбрать архив последней резервной копии в списке резервных копий.
• Нажать "Восстановить" и дождаться завершения процесса.

Для того, чтобы проводилась автоматическая проверка клиента по перечню, Вам необходимо:

Скачать из личного кабинета сайта "Росфимониторинга" перечень в формате .xml

Зайти в меню "Приложение" пункт "Настройки - Основные" и выбрать вкладку "Перечень террористов".

Поставить тип загрузки "Оффлайн", и активировать флаг "Загрузить перечень террористов в базу".

Нажать кнопку "Обновить сейчас" и выбрать файл с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Автоматическая проверка происходит при заключении договора с клиентом из списка, при нажатии кнопки "Сохранить" (Если просто внести клиента в справочник, проверки не будет).
Работа функции проверки:

открыть новый договор, нажать "Выбрать клиента", открыть "Перечень террористов" и скопировать ФИО и дату рождения из списка.

Далее, добавить карточку этого клиента в справочник и сохранить данный договор.

Программа, при сохранении, выдаст сообщение и запишет данные в отчет "Финмониторинг".

Для формирования списка клиентов, например с номерами телефонов, адресами или какой либо другой статистической информацией используется «Экспорт в Excel» справочника клиентов.
Для этого нужно зайти в «Справочник клиентов» и нажать кнопку «Экспорт в Excel».

Более подробно об «Экспорте в Excel» можно прочитать из раздела «Помощь\ Справка\Выгрузка данных в Excel».